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周期消费搭台,成长唱戏。第一,周期板块。虽然短期宏观层面尚不能看到数据体现,但中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现。短期重点关注有中观数据表现强势板块。第二,消费板块。外资流入趋势再度确立,叠加地产后周期复苏,消费股配置行情再度到来。第三,科技成长板块。伴随基本面和业绩悲观预期释放,市场继续修复、风险偏好有望进一步提升,受益科技创新政策红利以及科创板辐射,科技成长概念主题如人工智能、氢能源等将迎来表现机会。

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由于上半年净利不敌华泰证券,海通证券在行业排名从第三位下滑至第四位。根据中国证券业协会统计,上半年131家证券公司实现营业收入1265.72亿元,同比下降11.92%,海通证券表现也不及行业平均。上半年券商净利前五名为中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券。

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